此，到十五世纪前期，伊斯兰教因获得明朝政府的支持，已经在东南亚占据相当的势力地盘，与印度教、佛教、泛灵教四足鼎立。
原本是和平共处的局面，却因为一个国家的肆意扩张遭到改变，那就是印尼的满者伯夷国。
满者伯夷在今泗水西南，从1293年至1500年，满者伯夷王国曾统治马来半岛南部、婆罗洲、苏门答腊和巴厘岛。
满者伯夷王朝的统治时期可以说是印尼史上的文治武功的极盛的黄金时代。《元史》称之为麻喏巴歇，《明史》称之为满者伯夷。
满者伯夷的兴起，与元军入侵爪哇有着密切的关系。
1292年，即元朝至元二十九年，元世祖忽必烈命史弼、亦黑迷失、高兴率领一千艘战舰组成的海军，携带一年军粮从福建泉州渡海，登陆爪哇，和克塔拉亚萨联合攻打贾亚卡特望，灭信诃沙里国（印尼苏南的国家）。
拉登甲亮随后反戈，打退元军，统一爪哇，建立了满者伯夷。
到十四世纪末期，十五世纪初，满者伯夷王朝发展到最高峰。
以爪哇岛的政治、经济为中心的统一政权的封建国家已形成，并为以后的印尼奠定了基础，成为印尼历史上最强大的王国和当时东南亚的海上大帝国。
满者伯夷信奉印度教和佛教，他的强大，引发周边各国的心惊胆颤，其中与明朝关系密切的满剌加。
时任马六甲国王的拜里米苏拉，借助伊斯兰教徒的帮助——源源不断的穆斯林圣战者（来自印度、中国、波斯阿富汗乃至阿拉伯），在与暹罗和满者伯夷的战争中，逐渐占了上风，并最终将满者伯夷国，拖至衰落。
随后，印尼马来亚的小国，就一个个变成伊斯兰教苏丹国，包括万丹苏丹国、井里汶苏丹国、日惹苏丹国、马塔兰苏丹国等等。
之所以这么选择，是有理由的——改宗伊斯兰教明显
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