常有限，主要的原因是当时印尼马来西亚的佛教国家势力强盛。
很多穆斯林商人仅仅只被允许做生意，连清真寺都不允许修建，穆斯林难以在此落脚，这极大限制了伊斯兰教在印尼、马来亚的传播。沿海地带丝丝缕缕的伊斯兰教义，根本就无法形成规模，更无法影响统治阶层。
事情的变化，出现在元末明初，中原。
元朝攻略欧亚大陆，促进了穆斯林在中国的疯狂发展，《明史西域传》记录：“元时，回回遍天下”，可见当时穆斯林在中国之盛。
明成祖期间，有一位三宝太监郑和，他出身回族。他本人信仰佛教，但他同时还是伊斯兰教记录在案的“护教阿葡”，因此，他身边有一帮伊斯兰教徒随着他七下西洋。
凭借强大的军事实力和蓬勃发展的海上贸易，从中国而来的伊斯兰教义，在东南亚强势登陆。
郑和在海外的伊斯兰教活动主要在旧港、瓜哇、满剌加等地。
第一次航行中，郑和就在旧港铲除了当地作恶多端的海盗陈祖义，提拔施进卿为旧港的宣慰使，同时以招抚的手段，在旧港建立了与中国有密切联系的华人穆斯林社区。
在瓜哇，郑和鼓励当地华人穆斯林“瓜哇化”，提倡采用瓜娃人的名字、与当地人通婚等，为伊斯兰教进一步传播打下了基础。
在满剌加，即现在的马六甲，该国的伊斯兰化与他们的第一位君主拜里米苏拉改宗紧密相连。《明史》记载，满剌加建国后受到暹罗（今泰国）欺压，有求明皇帝给予帮助。
1409年郑和第三次下西洋时来到暹罗并对其提出警告，还正式为拜里迷苏剌举行命名封王仪式，此后“暹罗莫敢侵扰”。
1411年，拜里米苏拉拜访中国，受到明成祖的热情款待，此行之后，他就改信伊斯兰教，也使得他的国家成为东南亚第一个伊斯兰教大国。
因
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