其实相当出色，更别说还有阿修罗转世体在影响，但由于体内九尾狂暴且澎湃的庞大查克拉，普通忍术在他手里的难度直接上升了数筹。
在考试过程中，鸣人释放的分身术根本无法正常站立，虽然有水木求情，但本着负责任的态度，伊鲁卡仍然选择了拒绝通过。
放学后，鸣人坐在秋千上，校门口是来接学生的家长们，恶意会被时间发酵，在四代之子身份被高层封锁的情况下，村民完全不在乎将某些话脱口而出，毕竟也没人管过，从结果来看，矛盾转移的非常成功。
水木上前安慰，人群角落，三代火影身穿常服和伊鲁卡站在一起，鸣人没通过毕业考试，这让猿飞日斩很难办，他连指导上忍都内定好了，怎么可能卡在毕业的环节，伊鲁卡的双亲死在九尾手上，虽然远远称不上刻意针对，但相应的他对鸣人比较严格，按照平时的情况，属于极少数给予关怀的家伙。
“伊鲁卡，我有事跟你说。”
“是。”伊鲁卡恭敬地回答。
另一边，鸣人对在考试中替自己说话的水木老师很有好感，两人来到了一处山崖上，水木语气温和的宽慰道：
“伊鲁卡老师也不是故意要为难你，确实是你的三身术没有达到相应水准。”
“我知道。”鸣人低头捏着杂草。
水木坐在岩石上，双手向后撑地，像是不经意间说道：“那个千手秋葵表现好像不错，手里剑投掷科目和前几年那个宇智波家的天才一样都拿了满分，虽然你有点特殊，但咱们都是平民忍者，该努力还是要努力的。”
“可我就是不会嘛。”鸣人叹了口气，直接仰面躺下。
水木表情为难了半晌，最终抚额说道：“那就没办法了，我有条路，不知道你愿不愿意走，如果成功的话，至少能媲美这届的宇智波佐助吧，但较之那两个天才可能还要差点功夫，天赋这东西没道理可讲。”
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