先锋军去围攻凤翔，计划攻下凤翔后再取京兆。
木华黎亲率大军数十万围攻凤翔，数百里间，遍设营栅。金朝廷以完颜仲元兵力不足守御，派左监军赤盏合喜领兵来援。完颜仲元让赤盏合喜总兵事，自己身先士卒。合喜大力坚守。同知临洮府事颜盏虾蟆奋力作战，多有战功。木华黎围攻月余不下，哀叹说：“我奉命专征，不数年，取辽西、辽东、山东、河北，不劳余力。前攻天平、延安，今攻凤翔，都不能攻下，岂是我命将尽么?”1223年2月，木华黎领兵退走，3月，还军至闻喜县病死。
延安、凤翔的保卫战一再挫败木华黎军，取得胜利，意义是重大的。宣宗把凤翔的战功，通报各地，并褒奖完颜合达，完颜仲元升为元帅右监军，赤盏合喜升左监军。
蒙古军退后，宣宗随即任命完颜伯嘉行尚书省于河中，率领陕西精锐与平阳公史咏(胡天作死后，袭封)合兵收复河东。4月，收复霍州汾西县。5月，完颜合达收复河中府。史咏收复霍州及洪洞县。金朝抗蒙作战又出现了转机。
1223年，宣宗病死前，曾遣人招降武仙。武仙降蒙后，与史天倪同治真定，相互攻讦。1225年春，武仙杀史天倪，以真定府降金。武仙叛蒙归金，对金朝的抗蒙救亡，显然也是有利的。
1226年秋，哀宗派遣权枢密副使移剌蒲阿进兵山西。8月，移剌蒲阿收复曲沃，进而收复绛州(晋安)，蒙古守将刘德仁(辽东降蒙地主)败死。1227年初，纥石烈牙吾塔领兵攻平阳。蒙古知平阳府事李守忠出战，兵败入城。蒙古平阳副帅夹谷常德(金降将)开城门迎金兵。牙吾塔收复平阳，俘李守忠。蒙古行平阳元帅府事李伯温(李守忠兄)据守青龙堡，金兵进攻，李伯温败死。5月，武仙领兵攻太原，金降人自城中内应。武仙收复太原，蒙古大将攸兴哥(攸哈剌拔都)败死。金朝出兵山西，一年之间，连续收复平阳、太原等重镇
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