好在1212年春撤兵。
公元1212年秋，成吉思汗再次大举南侵，攻击目标是金朝西京府(今山西大同市)，蒙古军队与金朝援兵元帅左都监奥屯襄部激战，金军全军覆没，奥屯襄仅以身免。蒙军围攻西京，金左副元帅兼西京留守抹撚尽忠率军坚守，成吉思汗一时无法攻下。后来，成吉思汗在作战中身中流矢，身负重伤，士兵死伤无数，蒙古军撤回阴山。
1216年2月，蒙古的另一支军兵，又自河东围攻太原、平阳。金知平阳府事兼河东南路兵马都总管胥鼎领兵抗战，多次击败蒙古军，守住了平阳。
蒙古军攻下中都后，1216年又派三木合拔都率领一军经西夏进兵关、陕。八月间，蒙古军与西夏兵合攻延安。金元帅右监军兼陕西统军使乌古论庆寿驻守延安，击败西夏兵。蒙古军进入鄜、延，攻坊州。10月，蒙古兵到潼关。金守关兵卒溃散。潼关失守。蒙古军攻破潼关，向东进军(至阌乡)。由嵩山小路至汝州掳掠。奉诏从山东调驻卢氏县的完颜仲元花帽军(地主武装)赶到商、阌，又赶到嵩、汝，已落在蒙古军的后面。十一月，蒙古军直趋汴京，至杏花营，距汴京只有二十里。胥鼎率领大兵赶到汴京，大败蒙古军前锋。蒙古三木合拔都兵少，见金军有备，领兵退去。十二月，蒙古军退至平阳攻掠。胥鼎派兵拒战。蒙古军作战不利，只好退军。.?
1215年蒙古军在河北、山东等地掳掠去后，各地州城又多为当地的地主武装所收复。河北义军队长苗道润，奋勇作战，前后收复五十余城。
1217年8月，成吉思汗采用汉人的官号，封木华黎为太师、国王，命木华黎率领弘吉剌等部兵和契丹、乣、汉等降军，攻掠金地。木华黎采纳金朝的制度，在云、燕建行省，发兵攻掠燕京以南的汉人地区。11月，木华黎军进入山东，连续攻破滨、棣、博、淄、沂等州。12月，攻下益都。又攻下密州，金节度
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