怕孙传庭又过来夹击他们，李自成和王卫国一商量，决定往河南，湖北两省边界退去。
汉中走不通怎么办？
六月底，高迎祥召集各部开会，他做了一个大胆的决定，走子午谷。
还说，当年三国时，诸葛亮不听魏延的，不肯出兵子午谷，结果到死也没出汉中。
孙传庭肯定想不到咱们也会走这条路，到时奇兵天降，突然出现在西安，一举而下，必然能震动明廷。
这子午谷，北起陕西高官安县西南秦岭山中，南至石泉县，南北纵向长约三百三十公里。当然，如果仅仅是路程远的话那不是问题，毕竟有的是时间走，这条路难以出兵的原因就在于子午谷悬崖绝壁，栈道无数。这对于拥有五万大军的高迎祥来说的确不是好事，毕竟栈道在同一时间能过的人就有限。
高迎祥部从七月初进入子午谷，到七月十五日到达黑水峪，三百多公里走了半个月，平均一天走了二十多公里。
五万大军出来时，又累又疲，没想到孙传庭早就猜到高迎祥会走这条路，在外面等了他十几天，以逸待劳，伏击了高迎祥。
十六日开始，两军大战三天，高迎祥率部三次冲击秦军军队，皆遭失败，农民军接连受挫，终于崩败，二十日，受伤的高迎祥被官军在山洞中抓到。
这边高迎祥惨败，那边李自成和王卫国日子也不好过，他们进入河南后，也被官军击败，由朱仙镇复入陕西。
他的兵马到了凤翔后，还不知道高迎祥已经被擒了，还想绕道去救周至。不料贺人龙又追着他来，双方又打了一仗，农民军又处下风，李自成和王卫国一看，赶紧再跑，从凤翔渡过渭河，由南山逾商洛，又杀回延绥。
这时明廷调陕西兵南下，没人管李自成了，他一路回到米脂，赶紧重整检阅兵马，把余下的兵马先汰弱留强，又四处收集，招兵，重新召集了五六万兵马。
因王卫国一直跟着他，他倚为心腹，分了一
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