这二人使用了隐身法术，悄悄隐藏在附近，偷听到了阿东尼斯的全部阴谋。
泰尔想要拯救自己的妹妹和弟弟，但大祭司觉得这都是无关紧要的事情，只要黄衣之王降临，伊提就归他们这些神权代理人掌控。
到时候想释放或者想处死谁，都是悉听尊便的。
而现在他们最要紧的事情就是赶在失落的卡尔克萨消隐之前，找到黄色印记。
于是，大皇子与大祭司退场。
之后，卫兵队队长设计将“预谋篡位”的三皇子逮捕。
可就在这时，远方来了一群陌生人，他们统一穿着绣着黑套圈黄色印记的白色长袍，说话的声音连绵刺耳，有些像是昆虫的嗡鸣声。
他们中的领头与卫队长交流一番，自称来自至尊之王的城市，前来寻找新家园。
卫兵队长命令他摘下脸上的苍白面具，但陌生人婉拒了这个要求，并称能够佩戴苍白面具的就只有“兄弟会”的成员。
之后，女王卡西露达前来接见了这些兄弟会成员，为这些人安排了住处。
而一旁的二皇女卡米拉看着这些陌生人脸上的“苍白面具”，突然产生了明天举办化装舞会的想法, 所有人都要佩戴这种“苍白面具”才可以出席。
卡西露达答应了女儿的请求。
第一幕，第一场，结束。
...
第一幕中的内容有些像是宫斗戏，不过其中夹杂着一些神秘元素。
唯一让秦智博略有感触的地方就是那些自称“兄弟会”的陌生人。
他们无论是说话声音还是说话方式都有些不像人类，让秦智博想起了mi-go这种生物。
...
第一幕，第二场。
大幕再次拉开，一个需要盛装出席的舞会现场缓缓出现。
身为女王的卡西露达献唱一
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