戴局长发了电报。
“冈村宁次作了一个秘密计划。计划称国军的南浔路与瑞武路之间的防守间隙越来越大，有可利用的机会。他决定让日军分散行动。分成五个联队，从国军的南浔路与瑞武路之间的防守间隙中穿插到国军的后方。对国军的二十万人进行包抄。具体的计划如下……”
周云的电报到后，戴局长还在军统办公大楼。译出电报后，他让警卫队护送他去了官邸。亲自将电报送到了老头子的手上。
老头子召来了军委会的几个要员，在官邸商量起来。
一个上将说：“幸亏这个情报。不然的话，真的让日军插了进来，那我们就被日军的几个师团包围了。想打打不赢，想逃逃不掉。”
另一个上将说：“能不能让这个情报人员给我们提供更多有价值的情报。”
戴局长心中叫苦，你以为弄情报象你去你家书房看书那样容易。但是，他不敢说啊！
还是老头子解了围：“这份情报都不是普通的人能接触到的。就是日军的将军都没资格拿。拿出这样的情报的人，你让他多拿一份情报，就是让他多一份的危险。我对他的要求是，不主动要求他多拿情报。在他力所能及的情况下，拿最有价值的情报。”
随后，在会上，军委会制定了相对应的措施。
三天后，日军105师团正式开始行动，进至德安西面万家岭地区，虽说他们做的很隐蔽，利用天气日伏夜行，但是，他们还是被提前得到了信有准备的国军发现了。
薛岳指挥第4、第66、第74军等部从侧后迂回，将其包围。日军被包围后，马上发出呼救。
日军第27师团一部增援，在万家岭西面白水街地区被第32军等部击退。
国军发起总攻，激战三昼夜，多次击败日军反扑。这时，日军的低级指挥官死亡过半，部队没有人指挥。
日军
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