先从交州沿红河北上，一直航行千余里，抵达通海，然后从通海再向西北直抵洱海，从那里越过澜沧江抵达永昌府（保山），再越过怒江进入软化都督府（腾冲），沿大船江往西南行，进入丽水都督府，经镇西、苍望（八莫）、金水诸城，最后抵达丽水城。
这一路上，经过通海后，一路山高水险，不断的水陆交替，许多路段只能坐滇马黔驴，而出了洱海府进入永昌道后，许多路段更是直接就在密林之中行走，有的地方连路都感觉算不上，他甚至还骑上了大象。
丛林里有无数的蛇蝎虫蚁，那蚂蟥山走半天，身上裹的再严密，结果都能被吸上数十只蚂蟥，咬的浑身是血。
而那巨大的蟒蛇真的如大腿粗，蚊子大如雀。
山林里甚至雨说来就来说下就下，这一路上使者死去活来，幸好随行的有一路府州衙门和驻军派来的向导和大夫，才能活着到达丽水。
一路上仅老虎就遇到几十次，幸运是跟着补给的军队过来的，老虎没伤到使者，反倒是一路上被反杀了十几只。
那些带路的乌蛮们打虎很有一套，有专门的虎枪，甚至他们围猎老虎还能不伤虎皮。
在永昌道，这里百蛮林立，被中原多称为乌蛮，因为诸族中大多数都尚黑，而据说这些乌蛮其实很多都是原来从剑南甚至是更远的陇右汉中等地迁移南下的，他们的祖上其实是西羌或氐人。
乌蛮尚黑，对浑身赤黑纹的老虎皮更钟爱，部落首领穿全虎皮衣，称为波罗皮。甚至部落里最勇猛的战士，也才有资格穿上全虎皮衣，而且所穿波罗皮还必须得是自己亲手狩猎得来的。
立功次的，只能前胸后背各披一块虎皮，若再次者，只能披胸前一块。
一路上，带路向导的乌蛮们，借着唐军的军械之利，设下陷阱围猎老虎，虽是众人合力猎杀，可也人人皆为屠虎勇士，那些虎皮被他们珍
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