以血来和
戏幕起戏幕落终是客
卢沟桥事变，双方隔着桥的互相射击，战况激烈，然后……只剩下满是弹孔的石狮子，凝望着烽烟四起的山河。
……
情字难落墨她唱须以血来和
戏幕起戏幕落终是客
你方唱罢我登场
最后一幕，一九三七年南京城，这次的表演比较意识流。
敌军飞机坦克攻城，随着敌军的推进，舞台道具搭建起来的南京城逐步崩塌，直到最后一段城墙倒下，全部陷落。
敌军继续往前推进直到消失。
在一片残垣断壁之间，电车铁轨旁，坐着一个嚎哭的婴儿（道具）。
同时，大屏幕终于在沉寂了几乎整首歌之后，再一次亮起来，是一张照片，跟舞台上的的内容一模一样，但……这是一张真实的黑白照片。
舞台暗淡下去，李铁柱和松竹儿隔着半个舞台对唱最后几句。
松竹儿：莫嘲风月戏莫笑人荒唐
李铁柱：也曾问青黄也曾铿锵唱兴亡
大屏幕上，黑白照片消失，取而代之的是一张漫画。
画面的左边是一九三七年的南京，一个衣着破烂赤着脚奔逃的小女孩。右边是2017年南京城，一个穿着羽绒服带着厚厚手套的小女孩。
中间，写着两排字：
那年乱世如麻，愿你们来生拥有锦绣年华。
松竹儿：道无情道有情怎思量
李铁柱：道无情道有情费思量
歌唱完了。
但没有人鼓掌，更没有人欢呼，因为……不合适。
舞台的情绪不适合。
观众个人的情绪也不适合。
大多数现场观众们正在抹眼泪呢，还有一些已经哭到泪奔了。
百年屈辱，唯三七年的南
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