军士无数，实欺朕也！我朝幅员辽阔，苏鲁锭所到之处，远人无不宾服！惟宓城之党项，负隅顽抗，垂死挣扎。朕欲亲率怯薛军讨之，诸臣勿劝，朕意已决！”三月，大汗亲率怯薛军三万，会诸路大军十万亲征。
四月，大军至黑城，一败宓城之党项。五月初，大军进至九里堡等处，诸军士恐惧，不敢向前，流言散布军中。大汗闻之震怒，督促进军，于千户镇外为党项所袭。宓城之党项果骁勇异常，并善驱使隗夔等凶兽，我军大溃，大汗险为凶兽所害，奈怯薛军将士拼死用命，大汗使得脱。大汗惊惧竟患小疾，二十日方痊愈。
此役，失我将士数千。大汗召臣与帝师谋划，臣曰：“宓城党项骁勇，又善驱使凶兽，不若困之。”大汗曰：“前者困宓城数十年不灭，奈何？”臣对曰：“可使重兵困之，另觅捷径，袭之！”大汗曰：“善！”帝师曰：“臣闻军中尚有当年随太祖皇帝亲征之老军士，可使人问之，或有捷径可袭宓城。如有归附之人，更需问之，定有所获。”大汗曰：“大善！”
大军尊大汗旨，坚壁清野，筑营垒困宓城数月，党项屡屡来犯，被我大军一一击退。帝师于军中觅得老军士数人，帝师亲选精干军士数十人随老军士，穿峡谷，涉流沙，几番遇险，几番受困，终潜至往生海边。然此海变化无端，凶险异常，常无形于瀚海，又广袤于戈壁，水质虽清，然水下白骨累累，巨蟒穿行，更有大雾笼罩，不知其周长几何！老军士予帝师曰：“成吉思汗大军止于此矣！”及出，又几番为山谷所困，阴风怒号，飞沙走石，不辨方向。帝师叹曰：“绝险之地，十万大军不可进也。”
八月，大军进至瀚海已数月余，缺粮少水，酷暑难耐，军心浮动，诸将及群臣皆有退兵之意，大汗亦有此意，然帝师却道：“大军远征，劳师糜饷，今困宓城数月余，已挫其锐气，党项必已困顿，怎可于此时退兵，功亏一篑乎？”臣亦曰：“帝师所言极是！此
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