太初宫，武成殿，武后常朝。
武后问政，先听了博学鸿词科进士的观政分派，由宰相欧阳通回禀，井井有条，全如她对权策所说，武后颇为满意，褒奖了欧阳通几句。
“吐蕃与吐谷浑叛逆犯边，可有奏报？”
此话一出，朝中有几分亢奋，与吐蕃和吐谷浑的联军的战事在即，朝中各方势力摩拳擦掌，蠢蠢欲动，尤其是武将勋贵，喘息都粗了起来。
河内王、夏官尚书武懿宗作为军事主官，于此事最有发言权，当仁不让，越次而出，转奏了最新战报，却是安西都护赵鎏、西州都督唐休璟两人的联名奏疏。
吐谷浑发生兵变，领军在外的达延芒波结得到吐蕃支持，亲自率领小股精锐杀奔伏俟城，将他的兄长，吐谷浑的首领诺曷钵赶下王位，自立为王，诺曷钵奔逃到鄯善城，向大周求援，岂料鄯善城的土酋城主畏惧吐蕃势力，在大周军队抵达之前，将诺曷钵绑缚，献给尾随而来的吐蕃军队，诺曷钵被拴在马尾上，当众拖曳致死。
“……自此，吐谷浑事贼之心更坚，几成吐蕃仆从，倾举国之力聚兵七万余，临洮陷落之后，绕陇右道天朝之地，进犯安西都护府，前驱攻伐疏勒城池，意在我安西四镇……”
“臣等派出精锐，处死鄯善城主，以彰天讨……坚壁清野，固守疏勒，奈何有西域败类里应外合，猝不及防，疏勒失守，为免资敌，臣等僭越，将少府监采买囤积于疏勒的物资粮秣，转运小部，大部焚毁……”
“臣等于于阗、龟兹等重镇层层聚兵固守，抵御吐谷浑……所忧虑者，唯有吐谷浑之后，吐蕃不曾损伤一兵一卒，便占有大片土地，据臣等察知，吐蕃原本调兵不及万余，眼下却声势渐壮，不可不防……”
听闻战局恶化至此，朝中一片哗然，文臣义愤填膺，口吐莲花，纷纷痛骂吐蕃，那诺曷钵是高宗时期大唐所扶立，高宗择一宗室女，封为弘
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