明智侦探和殿村侦探相继走出了东洋制作会社的大门。
殿村不打一声招呼，还朝明智白了一眼，那双冷漠的小眼睛充满敌意。他拄着那支弯里弯曲的拐杖，弯着腰晃晃悠悠地走了。
这时，一个要饭的小孩，从制作会社的石门里冒了出来。小孩看上去有十四五岁，一头乱七八糟的长头发，脸上脏得就像涂上了黑炭。穿得破破烂烂，一看就是个要饭的。
要饭的少年从门里出来，朝站在那儿看着殿村背影的明智望了一眼，明智也朝他看了看，两人的眼神正好碰在一起。不知为什么，他们都意味深长地笑了起来。
嗯，难道明智侦探会和这脏兮兮的要饭的是熟人吗？如果不是熟人又怎么可能露出那样亲热的笑脸呢？
要饭的少年一句话也没说，跟在殿村的后面走了。他悄悄地跟在离那拄着拐杖摇摇晃晃的驼背侦探身后几步远的地方，像他的跟班似的。从远处看去，两个人的身影简直就像是一对滑稽的父子。
明智侦探一回到事务所，就钻进楼下的房间悠闲地看起书来，好像并没有打算外出侦查案情的样子。吃完晚饭后，他还是钻进了那个房间。这回，只见他在桌子上铺开了纸，解起复杂的高等数学难题来。这是明智的一种业余爱好。在闲得无聊的时候，解那些常人看了头都会疼的数学难题，已经成了他的一种习惯。世上还会有这样奇妙的嗜好。
在这样的时候，他还这样悠闲自得怎么行呢？不是约定三天内一定找出犯人的吗？他的对手此刻一定是全心全意地扑在侦查上呢。可这个明智，竟然用这么宝贵的时间去解那些与本案无关的数学难题，简直是在浪费时间。他到底在打什么算盘啊？
窗外的院子已是一片漆黑了。这时，茂密的树丛里，隐隐约约地有一个人影闪了一下。接着只见一张脸贴在玻璃窗上，朝房间里望了望。过了不大一会，那人打开了窗户跳了进来。
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