甚是悲切，开口叫道：“孩儿们，我回来了！”
话音落下，就见千千万万的猴子跃了出来，把他围在当中，连连叫道：“大王，你一去许久，让我们好想！”
悟空心头宽慰，悲戚稍去，却听猴子们又道：“大王，我等近来被一大妖在此欺虐，强占水帘洞府，被那厮捉了许多子侄，教我们看守洞外，望大王作主啊！”
悟空勃然大怒，都不问那大妖来路，纵地金光，直入水帘洞内。
就见正中坐着一位魁梧巨汉，头戴乌金盔，身挂皂罗袍，下穿黑铁甲，足踏着花褶靴，腰广十围，身高三丈。
悟空大喝：“就是你这厮占了我水帘洞？”
那大妖见得悟空不僧不俗，赤手空拳，并未有什么警觉，执起一口大刀，锋刃明亮，大喝道：“吾乃混世妖王，你……”
话到一半，悟空早已不耐，双手一摄，那大妖身不由己地飞出，直接倒提起来。
“饶命，吾家祖宗乃是狮驼……”
眼见悟空神通无量，凶神恶煞，那大妖骇得赶忙报出后台。
“任你是谁，俺老孙也一并打杀！”
悟空哪里理会这个，手上用劲，直接将他撕成两半，再将那大刀摄来，舞了两舞，极不顺手，琢磨着自己也要弄件兵刃，才显威风。
灭了外敌，悟空会聚群猴，共有四万七千余口，一并操练，再唤来满山精怪，各路妖王，共有七十二洞，参拜猴王为尊，每年献贡，四时点卯，把花果山打造得如铜墙铁壁，俨然一方势力崛起。
……
……
与此同时，鸿蒙大世界。
人界。
建元洞天内，顾承本尊，西王母、镇元子、伏羲、神农、轩辕等一众大能，位于造化八阵图内，以河图洛书为核心，测算天机，洞悉过去，占卜未来，寻找中天鼎的蛛丝马迹。
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