想要纳为小妾。
为了掩人耳目，也为了不让女子原来的主人家知道，书生就悄悄的把女子藏在密室中，过了几天别人也不知道。
书生把情况大略地告诉了妻子，但妻子是精明人，她怀疑女子是大户人家的陪嫁侍妾，劝书生打发女子走。
书生自然不听从，有一次偶然去集市，遇见一个道士，道士回头看见书生，十分惊愕，就问他遇见了什么没有。
书生自然说没有，但道士却立刻说书生身上有邪气萦绕，怎么说没有？
书生尽力辩白，道士这才离开，一边走一边苦叹书生，说书生糊涂啊！世上竟然有死将临头而不醒悟的人。
书生因为道士的话奇怪，有些怀疑那女子，转而又想，明明是漂亮女子，怎么至于成为妖怪，猜想道士借作法驱妖来骗取食物。
没有多久，走到书房门，门从里面堵住，不能进去，心中怀疑堵门的人，于是翻过残缺的院墙，原来室门也关闭，书生蹑手蹑脚走到窗口窥看，见到一个面目狰狞的鬼，翠色面皮，牙齿长而尖利，像锯于一样。
在榻上铺了张人皮，正手拿彩笔在人皮上绘画，不一会儿扔下笔，举起人皮，像抖动衣服的样子，把人皮披到身上，于是鬼变成了女子。
看到这种情状，书生十分害怕，像兽伏在地上，爬行而出，他急忙去追赶道士，却不知他去了哪里。
到处寻找，在野外遇见道士，跪在道士面前乞求他解救自己。
说到这里，我便说道：“然后呢？”
“然后就没有了啊。”铁扇公主说道，这故事我也只听了一半，还是在茶馆之中听到的。
“总的来说，这画皮鬼可能和这里的树精灵有点关系，不然这人皮作何解释？”酒鬼说道。
“掏的真干净啊！”酒鬼拿着这张人皮说道，“里面的油肉，精肉全部都掏完了，啧啧啧……”
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