时间前幕一二日后。清早，雾甚浓。地点渝，江边。
人物
吕千秋
吕以美
乔妻
乔仁山
乔莉香
乔绅
李颜
船夫
〔开幕：扬子江滨，码头在望。对面有山。江中舟船往来，帆移歌起。
船夫（不必登台，台上帆动，船夫在幕后合唱）哼哟，嗨哟，哼哟，嗨哟，摇船，摇船，向前，向前。
从早到晚，从暑到寒，天天，年年，年年，天天，江是我们的路，
船是我们的家，
清凉的风儿吹送着我们的帆。
哼哟，嗨哟，哼哟，嗨哟，向前，向前，摇船，摇船。
顺水逆水，大滩小滩，向西，向东，向北，向南。
热汗滴在江里，
货物送到江边，
明月儿东升，落下我们的帆。
吕以美（提着小布袋，行数步，立住）爸爸，快一点呀！
吕千秋（左臂下夹着许多画，右手拄竹杖，缓缓而来）不忙，不忙，就要离开重庆了，让我多看看这些山！
吕以美误了船可就麻烦啦，爸爸！
吕千秋难道江里只有这一条船？误了这一条，再等第二条啊！忙什么？
吕以美爸爸，您真可笑！这是差船，不定多少日子才有一条呢。况且，咱们的行李已经搬上去了！来，把画儿给我拿着！
吕千秋我拿得动！我的作品，我自己拿着！（走数步，又停）
吕以美您怎么又不走啦！
吕千秋看一看！看一看！看，那个山峰多么有趣，好象在雾里思想着什么呢！
吕以美咱们往东去呀，一路上都是水，都是山，足够您看的，走吧！
吕千秋一处有一处
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