着部队渡过黄河退入山西南部，一些友邻部队知其忠义，也都纷纷向他靠拢，并表示愿意受其指挥。
云集山西的西北军很快就自发整编为两个军十二个师。但受形势压迫，他们最终还是被迫归顺南京国府，并根据要求缩编为一个军两个师。僧多粥少，不少师、旅、团长因此被编余，在这种情况下，张自忠却反而得到拥护，并一度有望成为军长。张自忠推辞了，他主动拥护西北军的另一位老资格将领宋哲元担任新成立的东北边防军第3军军长。此后第3军改称第29军，张自忠则为该军第38师师长。
丝毫不恋权的张自忠这一让贤，对日后29军的凝聚力非常重要。29军部队虽然都是来自残余的西北军，但这些部队各属不同的系统，若无法团结在一起，29军是不会具有战斗力的。29军的形成就像一次“桃园结义“，大哥宋哲元，二哥张自忠，三哥冯治安……可以说，张自忠在这一场中国内部军阀混战的战事中表现出来的“勇”、“忠”、“义”等气节绝对是那个时代少有的高贵品格将领，而在日后的抗日战场上，张自忠的表现正如民间所崇拜的关二哥一样，忠勇无比，直至最后以身殉国。
只是，刘浪终究还是一个两世加起来都只是三十多岁的年轻人，思维虽比他这个年龄段绝大多数人都要老辣，但终归还是有年轻人自身固有的特点，他的血还未完全冷，还未学会冷酷无情的将自身利益放置于友情之上。
没想到，那个和自己在北平谈笑风生的北方军事第一人的另一面竟然如此狠辣，十数年战友间的情谊，在个人利益面前竟然如此不堪一击，也难怪这位抗日名将会如此心寒，自北平脱身便一路南下，宁愿只身来南京请罪也不愿回第29军担任军职了。
被自己的上司兼战友坑了一把倒还罢了，但最令他眼前这位伤心落泪的，恐怕还是全国上下铺天盖地的一片骂声了，那对于20岁即加入同盟会投身于“驱除挞
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