土木，拆庙建堂，数年间，房舍栉毗，错落有致，蔚成一座红墙绿瓦的大庄院。
红星教主刘世泽，及各大护法堂主等，均住于其中，警卫森严，非常势派，形成红星教的发祥地，教徒心中的乌托邦，尊名为“我帝崖”。
这半年来，红星教的猖撅活动，屡受应清华强力压阻，死伤极众，使刘世泽震惊异常，愤怒不已。
“塞北神屠”率众从武当山败回之后，刘世泽开始感到情势严重，有点心慌了，但因自恃功深力厚，足以傲视武林，故仍强自镇静，极力准备中秋之会。
希望在这一役中，能将各正派制服，收为己用，并将应清华一举击杀，红星教才可安如磐石。
因此，在这中秋将届的时候，红星教更形紧张，各分堂主的主要人物都率众赶返白于山，做缜密的准备。
“我帝崖”上顿成热闹，像是迎接中秋佳节。
但暗地里却紧张万分，正酝酿着空前的情势。
刘世泽和一般老魔头天天在密室商讨，布置安排各种毒辣的计划，以图一举成功，除尽正派高手。这些老魔头们，除刘世泽外，都曾经身受应清华的教训，知道对方的厉害，每次负伤回山，总要花费一段时光疗伤解穴，恢复功力。
所以对这中秋之会，均将希望奇托在刘世泽身上，只愿刘世泽能制住应清华，其他各门派的人，便不放在他们心上。
但“黑水飞魔”和“辣手人魔”的身死，也使他们在心理上，受到严重的威胁，他们预想到这次再与应清华相逢，如果教主仍无法获胜，则红星教即要瓦解冰消。
故这些魔头们，虽在极力地想法子，谋害应清华等，但在心灵‘深处，仍不时感到恐惧，好像掠过一层死亡的阴影。
中秋前两天，在白于山南面的白家湾，已到了不少正派的武林人物。
首先到达的，是武当的一清道长，率领灵清
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