顶着烈日，唐僧师徒继续西行到了灭法国，发现这灭法国的国王竟然发布了杀和尚的命令，就算是毛稀的、秃子也一样要杀。当真是应了那句‘怪事年年有，今年还特别多’啊！
孙悟空到城中探路，弄风偷了些衣服，师徒装扮整齐这才进了灭法国王都。
夜间，孙悟空悄然进入王宫，将整个王宫的人都剃成了和尚，狠狠教训国王一番，这才吓得国王再也不敢杀和尚，还恭敬客气的送唐僧师徒离去。
说起来，这国王也实在是小心眼，只因为被和尚欺骗过，便仗着皇权伤及无辜。孙悟空一番小惩大诫的吓唬，着实是心慈手软了。不过，不得不说当了些年的和尚，这孙猴子倒也的确学到了几分导人向善的手段。
离了灭法国，不多久唐僧师徒就走进了一座巍峨大山之中，远远看着雾气缭绕的山中狂风席卷，尘土飞扬。孙悟空定睛一看，只见深山中一个妖怪带着许多小妖，正在喷风吹砂，显摆着自己的本事。
这是个花斑豹子成精，本事其实不怎么样，使了些阴谋诡计捉了唐僧，还想要将孙悟空几个骗走，说起来也是好笑了。结果不言而喻，逃不掉被孙悟空打杀的命运。
离了雾隐山，又走了几日的唐僧师徒，已经来到了天竺国境内，到了一座叫凤仙郡的城池，见到了郡守招法师求雨的榜文。
唐僧是个好心之人，听说这儿多年没有下雨，百姓深受其苦，便连对三个徒儿询问，看哪个会做法祈雨，好解了这凤仙郡的旱灾。
孙悟空满口答应，本以为只是些许小事，慢慢弄清楚了才知道事情的麻烦。
不过，既然答应了人家，本着做事有始有终的原则，最后孙悟空软磨硬泡，终究还是让那位气量不怎么大的玉皇大帝答应给凤仙郡降雨。
离了凤仙郡，唐僧师徒走了十多天，这日来到了天竺国下属的一个叫玉华县的小城。那城主乃是天竺皇
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