马尼拉湾，中国海军护侨舰队在消灭西班牙菲律宾殖民舰队后，正在对马尼拉市进行大规模炮击行动。
马尼拉作为西属菲律宾的都城，分作王城和圣地亚哥堡。
其中王城是原来的菲律宾土著国王城堡，位于马尼拉市区东北部，圣地亚哥堡则是西班牙殖民军修建的侵略据点，也是菲律宾总督所在地。
目前，在王城有100名西班牙守军和1200名菲律宾土著仆从军，在圣地亚哥堡则有600西班牙守军。
原本在菲律宾殖民地的西班牙守军有1500人和6000菲律宾土著仆从军，但自从西班牙统治菲律宾三百多年来，菲律宾土著一直在反抗，平均每年有六次叛乱，因此另外800名西班牙守军和4800名菲律宾土著仆从军不得不在各地进行镇压和维持治安，此时并不在马尼拉市。
佩德罗率领100西班牙士兵和1200菲律宾土著仆从军守卫王城，安东尼奥则带领600名西班牙士兵防御圣地亚哥堡。
因为信不过菲律宾土著，所以圣地亚哥堡内只有西班牙人。好在城堡不大且坚固，所以600西班牙士兵足够了。
安东尼奥并不敢大意，他征召了所有在马尼拉的西班牙移民，给他们发放武器弹药，一起登城防御。
这样一来，实际上在王城有1300名正规军和3000人西班牙人临时武装，在圣地亚哥堡则有600正规军和1700名西班牙人临时武装，作为防守一方，依托要塞进行防御作战，这股力量还是比较强大的。
不过，安东尼奥还是低估了中国政府的决心，这一次前来南洋护侨的并不只有中国海军舰队，还有一支军队，是中国神策军陆军第五十镇。
这是一支整建制的师团，兵力12512人。原本名义上划分为海外战区，驻地兰芳。因为兰芳目前在荷兰人手中，所以中国神策军一直没有机会南下收
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