下来，为了成为明星开始变身。
卢世燕饰演的是麒麟财团理事会理事长，成立了韩国明星的摇篮麒麟艺高，有着敏锐的嗅觉和先见之明。过去三年间为在中国设立麒麟艺校等事情在海外忙碌奔波。三年之后回国，不顾其他老师的反对，决定第一次公开面试，并亲自担任面试官。虽然很多人对她的举动感到诧异，但是随着时间流逝，开始一点点了解了她的意图。
金贤重饰演的宋深动是一名在丹凤里乡村和单身妈妈一起生活的农村少男。本性开朗乐观，拥有调皮的微笑，但很有毅力和闯劲儿，也有向着目标鲁莽推进的执著。虽然外表看上去和音乐占不了边儿，但是个为了母亲可以隐藏自己实力的孝子。首尔少女惠美受到麒麟艺术高中理事长的特命来到乡下寻找森动，结果森动对惠美一见钟情，接受惠美说服入学麒麟高中的森动迎来了自己人生的新时期。和惠美一个学校，而且在一个家里生活的森动是很兴奋，同时随着陷入音乐这个新世界逐渐发现了自己潜在的才能。在麒麟艺高的教育系统的培育下和对于惠美的爱这个养料的引导下以惊人的速度成长。成长为让所有人紧张的人物，展开了华丽地变身。
李寒演饰演天才舞者玄时赫一角，时赫曾因暴力行为被学校开除过，是一个叛逆的问题学生，但此后他的才能被理事长发现，因此让他重新插班入学，通过严格的训练和经历挫折成长为当红明星。在100米以外都很显眼的外貌和高高的个子，从头到脚流露“敢惹我就死定了”的逼人气势。表面不说话很难知道内心在想什么，但其实内心很温暖很容易受伤。拥有惊人的舞蹈实力但在父亲的阴影下放弃了自己的梦想和惠美森动一起通过理事长的特别选拔进入麒麟艺高，本来好像不可能的梦想现在近在咫尺。打破别人对自己的偏见，为了得到才能和热情的认证非常努力。而且幸运地和藏在心里很久的初恋再次相遇。
妮可饰演学院最佳女王惠
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