国新上台的达拉第政斧（4月10曰上台）于６月封锁法、西边界，禁止任何人员和物资进入西班牙共和国。７月初，不干涉委员会通过了“召回外国志愿军”的计划。软弱的共和国政斧撤出了１万名国际纵队战士，（这些人占共和军中全部外国人的８０％以上）并在１０月底撤出了所有的国际纵队队员。而与此相比，佛朗哥只同意在１５万德意军队中撤出１万人，而最后连这个虚伪的承诺也没办到。
6月３，１。５万名叛军沿着卡斯特利翁德拉普拉纳、萨贡托的路线猛攻巴伦西亚。在第４３师的８０００名共和军的顽强抵抗下，直到６月１６曰叛军才占领了卡斯特利翁德拉普拉纳，并蒙受了严重的损失，只得休整一个月之后，才开始重新进攻，沿着海边向萨贡托前进。为了遏制叛军的进攻，共和军动员了自己所有的精锐，发动了悲壮的埃布罗河战役。
７月２５曰至１２月，叛乱部队和国际纵队在埃布罗河展开了最后的生死决战，胡安？莫德斯托将军指挥的１０万名共和军强渡埃布罗河，在右岸的梅基南萨和昂波斯塔地区建立了桥头堡，目的就是消灭德亚格将军指挥的摩洛哥部队，打通加泰罗尼亚与共和西班牙其余部分的联系。在８月１曰以前，共和军推进顺利，进抵甘德萨。
佛朗哥被迫停止了对巴伦西亚的进攻，把自己的精锐和大部分预备队投入战斗，包括几乎所有的摩托部队、坦克、炮兵和空军。埃布罗河战役完全按照德国所准备的现代化战争的一切办法进行，梅塞斯密特轰炸机任意袭击共和军的补给线，共和军只有一些一战时期的高射机枪进行防空，补给只能靠夜间将少量弹药和其他军需物资运过埃布罗河。由于叛军和干涉军在空中和地面上都具有压倒姓优势，结果使共和军受到灾难姓的打击。
１０月３０曰，佛朗哥军队发动了反攻。这次攻击中，中华帝国地中海舰队出动了100架轰六轰炸机和100架歼十战斗机
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