五月，漫长的谈判结束了。中日在上海签订了《中日友好协议》，基本答应了中国提出的条款，日本承认关东州、台湾、琉球是中国的领土。但是允许三个地方自行组织政府，高度自治。日本和英美等国一共为中华民国中央政府提供两亿美元的无息贷款，支持中央政府的建设。但是贷款的使用必须由各国使团监督，不允许流入武汉政府辖区。
同时各国在上海，广州，南京，台湾，关东，琉球拥有自由贸易的权利。所有的外国人均在中华民国法律管理之下。
这个协议被认为是一次重大的外交胜利。除了武汉政府以外，几乎举国欢庆。
不过有两个国家没有参加此次的会谈，一个是德国，一个是苏联。
h.e.安诺德带来了希特勒的密信，没有多少实质内容，但是表达了愿意与武汉政府进行合作的意愿。
苏联则认为苏联修建了远东铁路，不管是中国，还是日本，都无权剥夺苏联的权利。
与中央政府相比，武汉政府在国内赢得崇高的声誉，但是却把世界上各个国家得罪光了。
连云港，是武汉政府唯一的一个沿海港口。从取得的那一刻起，就陷入了危机之中。这里有一个比利时人修建的小型海港，但是就连这个海港，英国海军和日本海军也不放过。他们担心军舰被武汉政府的空军轰炸。选择了偷袭。用一个三十艘军舰的舰队，以十五艘军舰的代价，把这个海港摧毁了。车站也被炸掉了。
不过英国的舰队不敢待时间长，炸掉了海港和车站后，忍受着被火箭弹轰击的痛苦，只有一半的舰队逃到了外海。
张春带着程潜和蔡廷锴、李之龙看被炸成了平地的连云港，也只有苦笑。
“为什么不拿掉青岛和威海。青岛可是良港。”李之龙看着青岛方向。
张春叹了口气说：“为什么不拿掉？是因为它们还在我们的嘴巴里
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