场战争或命运会安排他们来到这个地方。
于是队伍中有人离开了，可能会被黑暗魔君的意志蛊惑，临阵反戈的他们被派往进攻一个魔多的临时据点。
剩余的人则继续前进，众人十分警觉地度过夜晚的每一分每一秒，很清楚四周有许多看不见形影的事物在不停地移动、窥探，恶狼嚎叫的声音一整夜毫不停歇。风停了下来，空气似乎凝结了，虽然天空万里无云，月光十分明亮，但他们还是什么都看不见，到处都是地面下冒出来的黑烟和笼罩魔多的迷雾。
当曙光第三次照亮大地，他们终于看到了旅程的终点。
出现在视线中的是高耸、难以攻破的城墙和堡垒，摩拉南的黑门紧闭着，城墙上似乎空无一人，四周无比安静，但却有着山雨欲来的气势。在人们眼中的魔多就像是一池不停冒出浓烟和恶臭的泥浆，城墙后的山丘和怪岩之间有着无数隐藏的敌人，在那之后的奇诡地形间，也被无数的邪恶生物挖洞凿空。此时，他们可以看见许多戒灵座下的飞兽，像秃鹰一样盘旋在高耸入云的牙之塔上，再后方就是末日火山那遮天蔽地的巨大阴影。
军队在这他们绝对不可能攻克的堡垒前停下脚步，因为索伦早已在这里布下致命陷阱等待他们多时。
邪恶号角高声吹响，战鼓如雷般轰鸣，熊熊火焰四处喷发，摩拉南和黑门全都打开，魔多的士兵兴奋地狂呼高喊。空中尘沙飞扬，难以计数的半兽人从摩拉南中蜂拥而出，千军万马如同洪水一般掩杀而至……
狂风吹拂，号角鸣响。太阳虽然高挂天空，但却被魔多的黑雾遮掩了大半，只能投射出暗红色的光芒。在旁观者眼中，这彷佛是夕阳，或许是这世界所看到最后一次的夕阳。在这黯淡的光芒中，黑暗魔君让人不寒而栗的邪恶笑声撕裂众人的心神，汹涌的力量化作狂风卷席而来，一切希望都跟着掩没在黑暗中──
正义之士们几乎感到绝望
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