陈家洛等在天目山上相聚，可是你仔细一找的话，却发现其中少了慕容燕的身影。
原来，当日慕容燕和群雄一起出了杭州，在前往天目山的途中，觉得杭州事情已经结束，之后天目山上也无大事发生，自己再跟着红花会群雄似乎也没什么意义。此时乾隆正派兵攻打回部，记得好像还有关东三魔要去找霍青桐寻仇的事情。自己不若就此赶往回疆，要是能帮助回部将清廷派往回疆的大军歼灭，对于反清大业也会有所助益，顺便还可以向霍青桐报讯。定下主意，慕容燕就在淳安向群雄告别，独自前往回疆。
慕容燕一路西行，不一日已到肃州。登上嘉峪关头，倚楼纵目，只见长城环抱，控扼大荒，蜿蜒如线，俯视城方如斗，心中颇为感慨。出得关来，见不少出关的人向城墙投石，好奇之下，就上前询问。听其言：关外风沙险恶，旅途艰危，相传出关时取石投掷城墙，便可生还关内。慕容燕虽不信这个，但也照例取石向城墙投掷，图个吉利。出关行不数里，但见烟尘滚滚，日色昏黄，眼前尽是沙丘，风沙吹得人眼都睁不开。
一路晓行夜宿，过玉门、安西，来到了甘肃和回疆之间的交通孔道星星峡。只见一片石崖峭壁中间有一道线峡谷，峡内两旁石壁峨然笔立，有如用刀削成。纵马进去，抬头望天，只觉天色又蓝又亮，宛如潜在海底仰望一般。峡内岩石全系深黑，乌光发亮。道路弯来弯去，曲折异常。这时已入冬季，峡内初有积雪，黑白相映，蔚为奇观。
过了星星峡。已到大戈壁上。戈壁平坦。犹如一面大黑镜，和沙漠上的沙丘起伏全然不同，凝眸远眺，只觉天地相接，万籁无声。这是慕容燕前世今生两世第一次目睹大漠戈壁，心中不禁生出天地之大，一己渺小的感觉。
过了哈密城后。已是回人居住地。慕容燕本想找回人打探一下霍青桐的下落，可是一路之上，竟没遇到一个回人。沿途回人聚居的村落市集都已
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