见前面人烟稠密，来到了一座大城。天山童姥道：“这便是西夏都城兴州，你还有一路口诀没念熟，今日咱们要宿在兴州之西，明日更向西奔出二百里，然后绕道回来。”慕容燕道：“是，师伯。”
又过了一日，慕容燕已将六路“天山折梅手”的口诀都背得滚瓜烂熟。天山童姥便在旷野中传授他应用之法，和慕容燕拆招。这“天山折梅手”虽只六路，但包含了逍遥派武学的精义，掌法和擒拿手之中，含蕴有剑法、刀法、鞭法、枪法、抓法、斧法等等诸般兵刃的绝招，招式奇妙，变法繁复。好在慕容燕从小就遍览诸家武学典籍，诸般兵刃都有涉猎，此时学来倒也颇为得心应手。
慕容燕以前涉猎虽广，但却博杂散乱，不成系统。对敌争胜之时，许多武功根本就用不到。这几天他跟着天山童姥修习“天山折梅手”，感到以前所学尽可融入其中，颇有融会贯通之感。
天山童姥道：“你这小子倒是悟性颇佳，虽只几天的功夫，但这功夫倒已练得颇有火候。我这‘天山折梅手’是永远学不全的，将来你内功越高，见识越多，天下任何招数武功，都能自行化在这六路折梅手之中。好在你已学会了口诀，以后学到什么程度，全凭你自己了。”
慕容燕道：“多谢师伯成全。”
天山童姥道：“你是我逍遥派的嫡传弟子，我教你武功也没什么。你合眼歇一歇，天黑后，咱们便进兴州城去吧！”
到了二更时分，天山童姥命慕容燕将她负在背上，奔到兴州城外，跃过护城河后，翻上城墙，轻轻溜下地来。只见一队队铁甲骑兵高举火把，来回巡逻，兵强马壮，军威甚盛。
天山童姥轻声指点，命他贴身高墙之下，向西北角行去，走出三里有余，只见一座高楼冲天而起，高楼后重重叠叠，尽是构筑宏伟的大屋，屋顶金碧辉煌，都是琉璃瓦。慕容燕见此，问道：“这里是西夏的皇宫吧？”天山童姥道：“不错
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