宇文部和段部，但这两部鲜卑与拓跋部有着千丝万缕的联系，只要慕容涉归一动手，很难不招至拓跋部的打压。
经过多年的混战，鲜卑各部之间已经形成了明显的疆域范围，拓跋部为了维持自己龙头老大的位置，对敢于挑战自己的权威和实力的部落下起手来是毫不留情的。不过同样这些实力弱小一些的部落为了避免被拓跋部蚕食，也相互抱团，草原之上鲜卑各部之间，一直存在着这么一种微妙的平衡。
慕容涉归没有胆量去挑衅拓跋部，为了扩充实力，便将进攻的矛头指向了晋国的幽州。
幽州是晋国最北的一个州，东西的跨度极大，西起代郡，东到乐浪郡，绵延数千里，幽州也是晋国防御鲜卑、乌桓、夫余、高句丽诸胡的一道坚固防线，一直以来都有重兵驻守。当年司马懿灭掉公孙渊之后，将辽东诸郡也纳入到了魏晋的疆域之中。
但刘渊在并州叛乱之后，席卷了整个并冀二州，晋国朝廷为匈奴之事已经是忙得焦头烂额，自然是无瑕顾及幽州。
当时的幽州都督是刘弘，刘弘素有才干，有治世之能，在鲜卑大军压境，幽州众官吏惶惶不安之际，刘弘力主抗敌，拒城而守。刘弘也得了幽州长史张华和安北将军严询的支持，在孤立无援的情况下，镇守幽州三年，让慕容涉归难越雷池半步。
不过随着晋国朝廷的覆灭，幽州的军心民心受到了极大的打击，慕容涉归趁虚而进，攻占了幽州的大部分地区，只有刘弘镇守的蓟县，张华镇守的渔阳和严询镇守的昌黎未能攻克。
只剩下三座孤城，慕容涉归并没有太放在眼里，更大的心思，放在了幽州南面的冀州上面。季汉的大军拿下冀州之后，挥师南下，兵取洛阳，并且与吴国大战于中原，整个冀州是一片空虚，对于慕容涉归来说，这无异于是一个千载难逢的机会。
慕容鲜卑可是跟季汉有着深仇大怨，远的不说，就说三年前为了
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