与瑞典达在了协议。
瑞典北前占领了俄国北方以诺夫哥罗德为首的七座城市，通过长期谈判，最终两国达成协议，瑞典将诺夫哥罗德、普斯科夫等五座城市归还给了俄罗斯。但是作为交换，俄罗斯被迫将环绕芬兰湾的亚姆、伊万城等五座城市割让给瑞典，实际上是切断了俄罗斯通向波罗的海的通道。为形势所迫，俄罗斯不得已签订了这个条约，失去了在波罗的海的出海口。
与瑞典的这个协议，让沙俄损失巨大，但起码安抚了瑞典这头北方雄狮，暂时满足了他们的胃口。
可沙俄与波兰的关系却更加复杂，他们之间根本无法通过谈判达成协议解决问题。
波兰国王甚至一直都不承认米哈伊尔是沙皇，他曾经两次派兵送假继承人来沙俄继任沙皇之，到了后来米哈伊尔都当了沙皇了，他还想要让自己的王子来俄国做沙皇。
前些年，波兰国王派大军进攻莫斯科，想为儿子抢夺沙皇宝座，结果波兰军大败。两国转而谈判，最后签了十四年的合约，俄罗斯割让给波兰大片领土，但波兰同时承认米哈伊尔是俄罗斯沙皇。
几年前，波兰国王西格蒙德三世去世，波兰举国发丧。俄国人认为时机已到，于是立即大举兴兵，军队浩浩荡荡开往西线，一开始倒是打的很有声色，势如破竹，攻克了数座城市，一路打到了斯摩棱斯克城下。
波兰王子弗拉迪拉夫刚继位就接到这个败报，这个始终都没能当成沙皇的波兰前王子现国王，立即集合军队，驰援斯摩棱斯克，波兰和俄军会战斯摩棱斯克，最终俄军顿兵城下，久攻不克，伤亡惨重，最终兵粮殆尽，只怕铩羽而归，饮恨而还。
那场战争已经过去了十年，罗曼诺夫王朝也已经建立了近三十年时间，动乱也基本结束，国内趋于安稳，与瑞典关系也维持了平和。
对于斯摩棱斯克这样一座战略城市，他们一直都想着要收复。
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