八十年前，大胡子住在四川峨眉山以北的图山之中。当时军阀混战，天下大乱。他虽有一身过人的本领，但不知到底为谁效力才是正确的。对于他这种闲云野鹤来说，政治是最令他头疼的事情。他不喜欢那个烽火连天的时代，深居在山中很少下山。
一日，他在山上听到山下的村子里人声鼎沸，哭喊声大作。他不知出了什么变故，急忙下山，想看个究竟。
下得山来，眼见昔日里宁静祥和的村子此时竟是一片狼藉，啼声不断。他找个了村民打听情况，那村民告诉他，原来刚才有个军阀来抓壮丁，一下就抓走了全村所有男丁，只剩下了一村子的孤儿寡母老弱妇孺，今后这日子是没法过了。大胡子一时性起，想救村民们于水火，向前追了过去。
追上那队官兵之后，大胡子还待理论，但没说几句就引来军官的不满，逐下令杀了大胡子。大胡子见好说不成，就和官兵动气手来。虽然也打伤了十几名官兵，但怎奈对方人多势众，几百号人对他刀枪并用，他本事再大也只能求个自保，最后手臂还中了一枪。他见自己孤掌难鸣，又不愿真的伤人性命，眼见已经救不到人了，只得颓然而返。
看着一村的孤儿寡母实在可怜，大胡子于心不忍，就经常下山帮他们耕田耙地，担水劈柴，修房补瓦，甚至医病救人，几年下来也算过的安生。村里人个个夸他神通广大不是凡人，拿他当救世的活菩萨，他也视村中每一位村民为自己的亲人。
话说一日他上山采药，多耽搁了两天才下山。下山后见到全村老少都围着李家的屋子议论着什么，于是赶忙走了过去。一看之下吃了一惊，原来李家母子俩全被什么野兽咬死了，李家的儿子才五岁，竟然被吃的几乎只剩下骨头。
大胡子当时被气得火冒三丈，问村里人可曾见过是什么野兽，竟如此凶残？村里人却都说没有见过，前一晚还好好的，第二天就这样了，连呼叫的声音都没听
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