恰好在这时候，西夏出了一位杰出的首领李元昊。带领西北逐渐壮大，成为西北第一大政权。
李元昊深知定难五州的处境十分尴尬，想要长久生存，必须扩展生存空间，唯有疆域扩大，才能立国。
东边是府州折家和麟州杨家，以及大宋的关中之地，贸然出兵必然会引起诸位军阀，以及北宋朝廷的强烈反弹。
扩张的方向只能是西方，自从唐末以后河西之地便与中原王朝脱离关系，可以看成是无主之地。再者，河西之地祁连山下，土地肥沃，又有雪水灌溉，乃是西北荒漠之中的天府之国。如果能得到，西夏的实力必然会有一个很不错的提升。
不过麻烦的是中间隔着一个宋朝的灵夏路，这一次李元昊没有犹豫。因为灵夏路是宋朝突出在西北的一块地方，与宋朝背身联系不是特别紧密，甚至有点飞地的感觉。北宋对其重视程度也十分有限，攻取的可能性还是有些的。
当时宋朝的皇帝是真宗，果不其然，对灵夏路不够重视，在防守和出兵的诸多事情上犹犹豫豫，给了李元昊可乘之机。最终灵夏路落入党项人手中，再想要夺回来可就难了。
当时的灵夏路大概就是后世的的宁夏平原，众所周知，黄河九曲，滋养了两块富饶之地，一个是河套平原，另一个就是宁夏平原。
党项人得到这块肥沃的天府之国后，实力大增，并且继续向西北开脱数千里土地。终于，他们有了了宋朝叫板的实力。
公元1038年，宋宝元元年，李元昊悍然称帝，建立大白夏国。
直到此时，宋朝才真的有些着急了，急忙派遣大军讨伐，结果无功而返。最终的结局是宋朝给西夏岁赐，李元昊取消帝号，被宋朝册封为夏国主，名义上是宋朝的藩属之臣。
可实际上呢？西夏俨然是独立一国，很多时候甚至连名义上的臣子都不愿意做。本该是自己的国土丢失了，宋朝无力夺
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